Merab er født til å danse. Både foreldrene og bestemoren hans var profesjonelle dansere, og sammen med broren går han på skole i Tbilisi for å lære seg å mestre den stolte georgiske dansetradisjonen. Når den opprørske Irakli ankommer skolen sent i semesteret, får Merab imidlertid andre ting å tenke på, for etter hvert oppstår det både profesjonell kjemi og søt musikk mellom de to unge mennene. I det konservative Georgia er imidlertid homofil kjærlighet sosialt uakseptabelt, og et brudd på samfunnets normer kan få skjebnesvangre konsekvenser.
Levan Akins tredje spillefilm er en berusende historie om dans, machokultur og forbudt kjærlighet bygget opp rundt to fantastiske skuespillerprestasjoner.
Filmen vises som en del av PRIDE på kino, og billettene til disse filmene koster 90 kroner. Se også Norwegian Dream med regissørbesøk 30. august og Out of Uganda 31. august på Elverum Kulturhus.